Hatsuka, qui apprécie les sources thermales, tente d'en vanter les bienfaits à son ami Kenichi. Ce dernier reste indifférent, et Hatsuka continue de se détendre seule. L'établissement propose des massages, qu'elle décide d'essayer. Elle y rencontre Momoko, la mère de son ami, et, bien que surprise, accepte le massage. Cependant, l'excitation l'emporte sur tout respect pour la mère de son ami, et le slip en papier d'Hatsuka manque de se déchirer, provoquant une érection. Voyant Hatsuka dans cet état, Momoko, prise de pitié, l'aide à éjaculer de la main, puis commence à caresser son pénis…
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