L'ami d'Ichiro, Himori, tombe amoureux de la mère d'Ichiro, Kana, et lui avoue courageusement ses sentiments… Au départ, il plaisante, mais après la mort de son mari dans un accident de voiture, Kana se retrouve seule. Himori sait qu'elle est sérieuse ; avant d'être mère, elle n'était qu'une femme… Ils commencent donc à se fréquenter. Puis, leur relation s'approfondit ! Lorsqu'elle se trouve face à un jeune pénis, Kana devient obsédée ! Elle se transforme en une femme perverse, se remémorant son passé de perverse, et profère des sons obscènes : « J'aime les jeunes pénis ! »
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