Michelle, en voyage d'affaires, est contrainte par son patron insupportable de boire un alcool qu'elle ne connaît pas. Une averse soudaine les pousse à une étreinte passionnée. Lorsqu'elle s'en aperçoit, un pénis immonde s'agite dans son utérus… Malgré le dégoût, chaque pénétration la laisse le vagin trempé comme par une pluie torrentielle. Elle passe de la musique au téléphone pour son petit ami, resté loin, et lui offre une cascade de fellations. L'énorme pénis de son patron frotte son col de l'utérus, la faisant atteindre un orgasme extatique à travers ses fluides vaginaux nauséabonds. Peu importe le nombre d'orgasmes qu'ils enchaînent, même au lever du soleil, leur désir insatiable de rapports sexuels demeure.