Après avoir obtenu son diplôme de lycée, Nagi partit pour Tokyo et, déterminé à trouver sa place, commença à travailler au « Luna », un restaurant ouvert tard le soir dans le quartier de 2-chome. Il y rencontra Hinako, une lesbienne qui passait ses nuits seule. « La nuit… existe pour celles qui n’osent pas se lancer… » Dans le restaurant, bercés par le bruit de la pluie, ils échangèrent leur premier baiser. Hinako, qui avait peur de l’amour, accueillit l’amour sincère de Nagi, et la distance entre eux s’estompa rapidement. Mais… Dans cette ville grouillante de toutes sortes de gens, ce soir, une histoire d’amour lesbien pure et sensuelle est sur le point de se dessiner.